源于美国，兴于日韩，未来看中国！揭秘存储行业60年兴衰

在过往历史中，中国台湾也与韩国同时期发力 DRAM 产业 产业 ，最终发展三十 多年来却成效不大 ，值得中国企业引以为戒 。产业认为一方面原因在于台湾政府对DRAM 产业支持力度有限，缺乏产业主导能力，导致台湾 DRAM 产业始终小而散，无法建立起足够的竞争优势，失去了宝贵的时机。另一方面，由于半导体产业门槛高、周期强，只有拥有强大融资能力及产业定力的企业，在产业低谷时才能抵御亏损的压力，而在平常时候，又需要持续高强度的资本支出保持技术及规模优势，而小而散的企业，往往抵御风险能力不强，投资资本强度也不够，从而一直处于被动和落后的状态。

纵观、 美国、 日本 、韩国与中国台湾半导体 发展史 ， 可以有几点经验分享与探讨。

1 、 半导体行业， 具有一定程度的后发优势 ，核心设备的迭代至关重要 。由于半导体工艺、设备及材料进步非常快，而新玩家进入半导体行业时，没有历史资产及折旧包袱，并有机会用新设备及新材料，从而达到更好的产出率及更高的产品良率，故有一定的“后发优势”。从日、美、韩的经验显现，中国半导体产业希望实现反超，离不开关键设备的迭代能力，但若希望基业长青，设备自主创新能力就至关重要。

2、半导体产 业 ， 初期成长，需要拥有较为可靠的电子中游制造及品牌 终端予以支持。日本、韩国能实现后发而先至，在成长初期，都基于已经拥有较好的电子中游制造能力及品牌终端需求支持，两者缺一不可，这也是为什么除德国以外，其他国家始终没有较大的 DRAM 厂商进入历史舞台。而中国目前迎来了较好的时机，也即是中国强大的电子中游制造能力及本土品牌终端的崛起，给予中国半导体产业良好的成长土壤。

3、 半导体产业，需要人才，需要资金，更需要产业定力。从日本、韩国等 DRAM发展历史经验显示，举国体制、单点突破及以点带面是发展半导体产业的有效方式。当前的半导体产业需要数以千亿计的资本实力、以数十年计的产业定力，才能形成合力并坚持到产业的黎明。而从中国台湾 DRAM 厂经验中了解，若没有此时此地的鱼死网破及孤注一掷，也很难看到彼时彼地的美好未来与锦绣明天，一旦选择开始，则必须全力以赴，没有退路。

四、FLASH：新一代存储主力

闪存(Flash) 是属于内存器件的一种，其具有非易失性（ Non-Volatile ）。在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据，其存储特性相当于硬盘，这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。

闪存是一种电压控制型器件，其存储单元类似 MOSFET(金属-氧化物半导体场效应管)的三端器件，有源极、漏极和栅极。而其在栅极与硅衬底之间有额外一层栅极，用以存储电荷，名称为“浮置栅极”其外部包裹二氧化硅绝缘层，因此电荷不会泄漏，所以闪存具有记忆能力。

NAND FLASH 和 NOR FLASH 是闪存的两大主要产品。NAND 擦和写均是基于隧穿效应，电子穿过浮置栅极与硅基层之间的绝缘层，对浮置栅极进行充电（写数据）或放电（擦除数据）；NOR 在擦除数据时也基于隧穿效应，但在写入时采用热电子注入方式。这一不同点也驱动 NOR 的工作功耗高于 NAND。

NAND FLASH 写入速度方便，而 NOR FLASH 读取速度快。FLASH 器件在写入操作前必须先执行擦除，NAND 擦除操作简便，而 NOR 则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写入数据，然后才能做擦除，因此 NAND 写入速度比 NOR 快很多。

NOR FLASH 应用简便。NOR 带有通用的 SRAM 接口，可轻松挂接在 CPU 地址、数据总线上，应用程序可以直接在闪存内执行。而 NAND 则使用复杂的 I/O口来串行读取数据。另外，由于 NAND 共用地址和数据总线，需要额外联结一些控制的输入输出。

▲2019 年 FLASH 在存储市场规模及占比

FLASH MEMORY 市场规模整体约 460 亿~480 亿美元， 占总体存储市场规模约 26% ，位列数字存储市场规模第三。其中 NAND FLASH 约为 440 亿美元，Nor FLASH 约为 20 亿美元。

NAND FLASH 市场规模整体呈现上升趋势。NAND 技术不断进步，2D NAND向 3D NAND 转变， 3D NAND 堆叠层数提升，存储容量增长。随着消费类产品如智能手机以及企业 SSD 需求的增长，NAND 市场规模呈现上升趋势。

NAND FLASH 市场集中度较高。2019 年形成三星、铠侠、西部数据、镁光、SK 海力士、Intel 主导的 NAND FLASH 市场格局，分占市场份额的 33.5%、18.9%、14.3%、13.5%、9.7%和 9.5%，行业 CR4 达 80.2%。

▲2010-2020 年 NAND 市场规模

▲2001-2019 年 NAND 市场竞争格局趋势

尽管 NOR FLASH 写入和擦除速度较慢，但读取速度较快。初期电脑、笔记本以及功能手机等均应用 NOR Flash 产品，主要需求在于系统底层程序读取，而对写入和擦除要求不高，因此在功能手机时代，NOR FLASH 风靡一时。2005-2016 年智能手机快速崛起，NAND FLASH 的高密度存储优势逐渐显现，大规模替代 NOR FLASH。2016 年 NOR FLASH 市场规模跌入谷底。

（编辑：PHP编程网 - 金华站长网）

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